반도체·산업
Optical Transceiver(광트랜시버)
데이터센터 안에서 전기 신호를 빛 신호로 바꿔 광섬유로 대용량 데이터를 주고받게 해주는 소형 통신 부품
광트랜시버란?
광트랜시버(Optical Transceiver)는 스위치·서버에 꽂혀 전기 신호를 빛으로, 다시 빛을 전기로 변환하는 손바닥만 한 통신 모듈입니다. AI 데이터센터는 수만 장의 GPU를 광섬유로 촘촘히 연결해야 하기 때문에, 데이터센터 한 곳에 광트랜시버가 수십만~수백만 개씩 들어갑니다.
왜 자주 언급되나
AI 인프라 투자가 커지면서 800G(초당 800기가비트)급 고속 광트랜시버 수요가 급증했습니다. 그런데 세계 광트랜시버 물량의 약 3분의 2를 중국 업체가 공급하고, 이노라이트(Innolight) 한 곳이 글로벌 시장의 약 27%를 쥐고 있습니다. 미국은 중국산 광트랜시버가 데이터 탈취·악성코드 통로가 될 수 있다며 2026년 말 수입 금지를 검토하고 있습니다.
투자자가 보는 포인트
중국산 규제가 현실화되면 코히런트(COHR)·루멘텀(LITE) 같은 미국·비중국 광부품 기업이 반사이익을 볼 수 있는 반면, 아마존·마이크로소프트 등 데이터센터 운영사는 부품 조달 차질과 비용 상승 부담을 집니다. 국내에서는 광모듈·광부품 관련 중소형주가 테마로 묶여 움직입니다.
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