AI 트래픽 폭증에 뜨는 '교통경찰' 3종목...크레이머 "지금 살 건 아카마이뿐"
CNBC의 짐 크레이머가 AI 에이전트발 웹 트래픽 폭증이 클라우드플레어·아카마이·패스틀리 같은 인터넷 인프라 기업에 새로운 성장 기회를 만들고 있다고 진단했다. 올해 들어 패스틀리는 159%, 클라우드플레어는 78%, 아카마이는 22% 급등하며 S&P500 상승률(약 12%)을 모두 앞질렀다. 다만 크레이머는 세 종목의 밸류에이션 차이를 짚으며, 지금 당장 매수할 만한 곳은 PER 16배 미만인 아카마이뿐이라고 못박았다.
AI 에이전트가 만든 트래픽 홍수, 세 종목이 나눠 갖는다. 크레이머가 그중 딱 하나만 짚었다.
📌 Fact
CNBC의 짐 크레이머는 목요일, AI 에이전트가 만들어내는 폭증한 웹 트래픽이 인터넷을 원활하게 유지하는 기업들에 새로운 성장 기회를 열어주고 있다고 말했다.
클라우드플레어·아카마이·패스틀리는 디지털 트래픽을 관리하는 서버 네트워크를 운영하며, AI 에이전트의 활동이 늘수록 역할이 커지고 있다. 올해 들어 패스틀리는 159%, 클라우드플레어는 78%, 아카마이는 22% 올라 S&P500의 약 12% 상승을 모두 웃돌았다.
클라우드플레어는 CEO 매슈 프린스가 지난 6월 크레이머에게 "AI 에이전트 트래픽이 이미 인간 트래픽을 넘어섰다"고 말할 정도로 수혜가 뚜렷하다. 다만 올해 예상 실적 기준 PER이 약 279배에 달해, 크레이머는 눌림목을 기다리라고 조언했다.
아카마이는 AI 워크로드를 사용자와 가까운 곳에서 처리하는 소형 데이터센터 네트워크 구축에 나섰고, 지난주 앤트로픽이 향후 7년간 컴퓨팅 용량 확보를 위해 아카마이에 116억 달러를 투입하기로 하면서 신뢰를 얻었다. 발표 직후 급등했던 주가는 이후 상승분 대부분을 반납했다.
아카마이의 PER은 16배 미만으로, 크레이머는 "지금 당장 살 수 있는 종목"이라며 "사실상 앤트로픽과의 파트너십을 공짜로 얻는 셈"이라고 말했다. 패스틀리는 전통적 CDN에서 엣지 컴퓨팅 플랫폼으로 전환 중이지만 PER이 약 50배에 달하고 주가 변동성도 커, 더 나은 매수 시점을 기다리라고 권했다.
🔍 Why it matters
AI 에이전트의 확산은 모델 성능 경쟁을 넘어, 그 트래픽을 실제로 처리하는 인프라 기업들의 실적과 주가까지 끌어올리고 있다. 세 종목 모두 S&P500을 크게 앞질렀다는 사실은 AI 수혜가 반도체·빅테크를 넘어 네트워크 인프라 영역까지 넓어지고 있다는 신호다. 동시에 크레이머가 밸류에이션으로 종목을 가려낸 것은, 같은 테마 안에서도 얼마에 사느냐가 수익률을 가르는 변수라는 점을 보여준다.
🔭 What's next
아카마이의 앤트로픽向 컴퓨팅 공급이 실제 매출로 반영되는 시점과 속도, 클라우드플레어·패스틀리의 밸류에이션 조정 여부가 다음 체크포인트다. AI 에이전트 트래픽이 계속 늘어난다면 세 기업의 사업 모델 전환 성과가 다음 실적 발표에서 가늠될 전망이다.
📌 오늘의 핵심 요약
짐 크레이머는 AI 에이전트발 웹 트래픽 폭증의 수혜주로 클라우드플레어·아카마이·패스틀리를 꼽으면서도, 밸류에이션을 근거로 지금 살 만한 종목은 아카마이뿐이라고 밝혔다. 앤트로픽의 116억 달러 컴퓨팅 계약이 주가 모멘텀을 뒷받침하고 있지만, 클라우드플레어·패스틀리는 PER이 50~279배에 달해 눌림목 대기가 필요하다는 설명이다.
(본 기사는 투자 참고 자료이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.)
📎 주요 출처
- AI is a boon for 3 internet traffic cop stocks. Cramer says only 1 is a buy right now, CNBC (2026-10-01)
본 기사는 투자 참고 자료이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
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