#클라우드

마이크로소프트가 9월 2일 투자자 발표에서 애저 클라우드 매출을 분기마다 달러로 공개하겠다고 밝혔다. 그동안은 성장률만 알려주고 매출액은 감췄다. 동시에 보고 사업부문을 3개에서 2개로 줄여 '에이전트 앤드 인프라'와 '디바이스 앤드 컨슈머'로 재편한다. 애저 정의도 좁혀 깃허브 클라우드, 개발자용 클라우드, 시큐리티 코파일럿, 헬스케어 클라우드를 빼고 순수 소비 기반 인프라 사업으로 정리했다. 새 정의 기준 애저는 6월 분기에 42% 성장한 207억 1,000만 달러로 회사 전체 매출의 약 27%다. 새 구조는 올가을 발표되는 2027 회계연도 1분기 실적부터 적용된다.

세일즈포스가 26일 발표한 2027 회계연도 2분기 실적에서 조정 EPS 5.90달러, 매출 113억5000만달러로 시장 예상을 웃돌았다. 앤트로픽 지분에서 발생한 26억달러 규모 평가차익까지 더해지며 순이익이 87% 급증했고, 주가는 시간외 12% 급등했다. 벤저 오프 CEO는 실적 콘퍼런스콜에서 'SaaS포칼립스는 없다'며 생성형 AI발 SaaS 붕괴론을 정면 반박했다.

알리바바가 6월 분기 실적에서 매출은 9% 늘었지만 순이익은 75% 급감했다. AI 인프라 설비투자가 75% 늘면서 잉여현금흐름은 마이너스로 돌아섰고, 미국 상장 주가는 프리마켓에서 4%가량 밀렸다.

Anthropic이 2분기 매출 11.5억달러 이상을 기록하며 전년 동기 대비 14배 이상 급증했다. 조정영업이익도 흑자 전환하며 올가을 IPO 채비에 속도가 붙는 모습이다.

AI 클라우드 업체 코어위브가 2분기 매출 26억달러(전년比 112%↑)를 기록하며 주가가 시간외 14% 급등했다. 수주잔고는 1040억달러로 불어났지만, 무담보채·전환사채로 100억달러 이상을 조달하며 부채 부담도 커지고 있다.

오라클이 미 국방부·군·정보기관·해안경비대에 온프레미스 소프트웨어를 공급하는 최대 70억달러(약 9조원) 규모, 10년 계약(기본 5년)을 체결했다. 국방부는 이 계약으로 최소 4억 4,100만달러를 절감했다고 밝혔고, 주가는 발표 후 장외에서 약 3% 올랐지만 올해 들어서는 여전히 38% 하락한 상태다.

앤트로픽이 메타로부터 AI 컴퓨팅 파워를 임차하는 방안을 두고 초기 단계 협상을 진행 중이라고 CNBC가 보도했습니다. 뉴욕타임스는 거래 규모가 약 100억 달러에 달할 수 있다고 전했고, 이 소식에 메타 주가는 장중 저점에서 반등했습니다.

메타의 코어위브 계약 350억 달러는 학습이 아니라 추론용이다. 학습은 이미 끝난 오픈웨이트 라마 모델을 서빙하는 데 쓰인다. 이는 AWS·애저·GCP가 성장한 방식과 같은 전략이다.

메타가 잉여 AI 컴퓨팅을 외부에 판매하는 "Meta Compute" 사업을 발표하며 주가 +8% 급등했다. 빅테크 4사 합산 캐펙스 6500억 달러, AI 반도체 시장 5000억 달러 돌파 전망. 이 구조적 변화가 NVIDIA, Broadcom, CoreWeave에 어떤 신호를 보내는지 분석한다.