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혹 탄 브로드컴 CEO와 립부 탄 인텔 CEO가 싱가포르 DBS 포럼에서 AI 확장의 가장 큰 제약은 반도체·메모리·전력이 아니라 자본이 될 수 있다고 경고했다. 두 CEO 모두 컴퓨팅 수요는 공급을 웃돈다고 봤지만, 금리 상승과 투자수익률(ROI) 입증이 다음 과제라고 짚었다.

메타가 잉여 AI 컴퓨팅을 외부에 판매하는 "Meta Compute" 사업을 발표하며 주가 +8% 급등했다. 빅테크 4사 합산 캐펙스 6500억 달러, AI 반도체 시장 5000억 달러 돌파 전망. 이 구조적 변화가 NVIDIA, Broadcom, CoreWeave에 어떤 신호를 보내는지 분석한다.