2026년 10월 15일 목
요약코어위브 주가 16% 급락, 회사채 금리 15% 육박... AI 빚 우려가 오라클·네비우스로 번졌다
코어위브 주가가 하루 16% 빠졌고 2032년 만기 회사채의 만기수익률은 14.8%까지 올랐다. AI 인프라를 빚으로 짓는 기업들에 대한 의심이 커지면서 오라클(-9%), 네비우스(-11%), 델(약 -12%)도 함께 밀렸다.
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#CoreWeave
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2026년 7월 3일 금
메타는 학습은 자체 인프라, 추론은 코어위브. 아마존 모델을 따라가는 이유
메타의 코어위브 계약 350억 달러는 학습이 아니라 추론용이다. 학습은 이미 끝난 오픈웨이트 라마 모델을 서빙하는 데 쓰인다. 이는 AWS·애저·GCP가 성장한 방식과 같은 전략이다.
2026년 7월 2일 목
메타가 AWS에 도전장을 냈다. 빅테크 캐펙스 6500억 달러, 반도체 슈퍼사이클의 다음 단계
메타가 잉여 AI 컴퓨팅을 외부에 판매하는 "Meta Compute" 사업을 발표하며 주가 +8% 급등했다. 빅테크 4사 합산 캐펙스 6500억 달러, AI 반도체 시장 5000억 달러 돌파 전망. 이 구조적 변화가 NVIDIA, Broadcom, CoreWeave에 어떤 신호를 보내는지 분석한다.