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혹 탄 브로드컴 CEO와 립부 탄 인텔 CEO가 싱가포르 DBS 포럼에서 AI 확장의 가장 큰 제약은 반도체·메모리·전력이 아니라 자본이 될 수 있다고 경고했다. 두 CEO 모두 컴퓨팅 수요는 공급을 웃돈다고 봤지만, 금리 상승과 투자수익률(ROI) 입증이 다음 과제라고 짚었다.

인텔이 AI 컴퓨팅 수요 급증에 대응해 150억달러 규모 보통주 유상증자를 발표했다. 지분 희석 우려로 주가는 오전 거래에서 4% 하락했지만, 회사는 피지컬 AI와 첨단 패키징 투자 확대를 이어간다는 방침이다.

소프트뱅크그룹이 인텔 지분에서 발생한 82억달러 평가이익과 바이트댄스 지분 가치 상승에 힘입어 1분기 순이익이 시장 예상을 웃돌았다. 정작 핵심 성장동력인 오픈AI 관련 소식은 이번 실적에서 뒷전으로 밀렸다.

브로드컴 쇼크로 $1.4조 달러가 증발한 AI 반도체 셀오프. 매출 +85% NVIDIA, Physical AI 전략 onsemi, 24년 만에 부활한 Intel. 공포가 만든 저가 매수 기회를 분석한다.