2026년 7월 10일 금
메타 '컴퓨팅 남아돈다'는 한 달 만에 깨졌다. 구글서 배급받고 캐나다에 13조원 데이터센터
7월 1일 "잉여 AI 컴퓨팅 판매"로 주가 +8% 띄웠던 메타가, 실은 3월부터 구글에 Gemini 컴퓨팅을 배급받아 왔고 이제 캐나다에 13조원 규모 1GW 데이터센터를 새로 짓는다. 예상대로 메타의 컴퓨팅은 남는 게 아니었다.
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2026년 7월 2일 목
메타가 AWS에 도전장을 냈다. 빅테크 캐펙스 6500억 달러, 반도체 슈퍼사이클의 다음 단계
메타가 잉여 AI 컴퓨팅을 외부에 판매하는 "Meta Compute" 사업을 발표하며 주가 +8% 급등했다. 빅테크 4사 합산 캐펙스 6500억 달러, AI 반도체 시장 5000억 달러 돌파 전망. 이 구조적 변화가 NVIDIA, Broadcom, CoreWeave에 어떤 신호를 보내는지 분석한다.
2026년 6월 12일 금
씨티 "AMD는 GPU 시장의 진짜 2번 타자" — Neutral에서 Buy로 올리고 목표가 $575 제시했습니다
씨티가 AMD를 Neutral에서 Buy로 상향하고 목표주가를 $575로 올렸습니다. Meta와의 커스텀 MI450 GPU 계약(6GW·4년)을 근거로 2028년 AI 매출 508억 달러를 전망하며, "GPU 2번 타자 부상이 주가에 미반영"이라고 진단했습니다.