아침한장 2026년 7월 13일 월요일
주말 사이 호르무즈 해협 재봉쇄, 워시 의장 첫 의회 증언 예고, TSMC 실적 임박까지 굵직한 소식이 쌓였다
① 오늘의 한 줄 요약
주말 동안 이란이 호르무즈 해협을 다시 전면 봉쇄하겠다고 선언했고, 이번 주에는 워시 연준의장의 첫 의회 증언과 TSMC의 2분기 실적 발표가 예정돼 있습니다. SK하이닉스는 ADR 대금 환전이 시작되며 원화 강세 재료로 떠올랐고, 애플은 오픈AI를 상대로 영업비밀 소송을 제기했습니다.
MARKET SNAPSHOT · 주요 지수/금리/원자재
기준일: 2026-07-10 (금요일 종가, 주말 휴장으로 최근 거래일 종가 유지)
S&P 500
7,575.39
+0.42%
나스닥
26,281.61
+0.29%
다우존스
52,637.01
+0.28%
VIX (공포지수)
15.84
-1.07pt (-6.3%)
미국 10년물 금리
4.541%
-0.6bp
달러인덱스
100.80
-0.10%
WTI (미국 원유)
$72.22
+0.10%
금
$4,111.28
-0.30%
비트코인(BTC)
$64,000
+2.70%
출처: CNBC · Yahoo Finance · Reuters
② 무슨 일이 있었나?
뉴욕증시는 금요일(7/10) 3대 지수가 모두 소폭 상승하며 한 주를 마쳤고, 주말 동안 새 거래일은 없었지만 지정학·정책·실적 이벤트가 여럿 쌓였습니다. 오늘 밤 미국 증시가 다시 열리면 이 재료들부터 소화하게 됩니다.
이란, 호르무즈 해협 "전면 봉쇄" 재선언
이란 혁명수비대는 토요일(7/12) "외세의 불법 개입으로 인한 불안정이 발생했다"며 호르무즈 해협을 추후 공지 때까지, 미국의 역내 개입이 끝날 때까지 전면 봉쇄한다고 발표했습니다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 같은 날 해협이 "국제 해상로를 합법적으로 통항하려는 모든 선박에 개방돼 있다"고 정반대로 주장했습니다. 지난주 미국이 이란에 제시한 "호르무즈 개방 공개 확인" 시한이 사실상 이란의 재봉쇄 선언으로 응답받은 셈입니다. 카타르와 파키스탄이 양측을 협상 테이블로 복귀시키려 움직이고 있지만, 실제 항행 상황과 유가 반응은 오늘 밤 미국 시장이 열려야 확인됩니다.
→ 이란 혁명수비대 "호르무즈 추후 공지까지 전면 봉쇄" vs 미 중부사령부 "해협은 개방"
→ 미국이 요구했던 개방 확인 시한(토요일)이 정반대 선언으로 마무리
→ 카타르·파키스탄이 중재 시도 중, 유가 반응은 오늘 밤 미국장 개장 후 확인 필요
출처: 뉴스핌 · 파이낸셜뉴스 · 2026-07-12 · 원문 보기
워시 의장, 내일 첫 의회 증언. 90분 전엔 CPI 발표
케빈 워시 연준의장이 7월 14일(화) 하원 금융서비스위원회에서 취임 후 첫 반기 통화정책 증언에 나서고, 7월 15일(수)에는 상원 은행위원회에서 같은 증언을 반복합니다. 지난 5월 22일 17대 연준의장으로 취임한 이후 첫 정례 의회 보고입니다. 공교롭게도 하원 증언 90분 전에 6월 CPI가 발표될 예정이라, 워시 의장은 갓 나온 물가 수치를 놓고 곧바로 의원들의 질문에 답해야 하는 처지입니다. 컨센서스는 6월 CPI가 전년비 3.8%로 5월(4.2%)보다 낮아질 것으로 보고 있어, 인플레이션 둔화가 확인되면 인상 기조에 대한 압박이 줄어들 수 있습니다.
→ 워시 의장 첫 의회 증언, 7/14 하원 → 7/15 상원 순서로 진행
→ 하원 증언 90분 전 6월 CPI 발표(컨센서스 +3.8%, 5월 4.2%에서 둔화 전망)
→ 암호화폐·비트코인 규제, 은행 감독 방향에 대한 질의도 예상
출처: CNBC · CryptoTimes · 2026-07-10~12 · 원문 보기
TSMC 2분기 실적, 7/16 목요일 발표
TSMC는 7월 16일(목) 대만시간 오후 2시(미국 동부시간 새벽 2시)에 2분기 실적과 함께 3분기 가이던스를 공개합니다. 회사 자체 가이던스는 매출 390억~402억 달러(중간값 기준 전분기 대비 약 10% 증가), 매출총이익률 65.5~67.5%입니다. TSMC는 최근 4개 분기 연속 컨센서스를 상회했고 평균 서프라이즈 폭이 8.34%에 달해, 이번에도 가이던스 상단을 넘어설지가 관심사입니다. AI 반도체 수요는 생성형 AI에서 에이전틱 AI로 넘어가며 "매우 견조하다"는 게 회사 측 표현이고, 시장은 특히 CoWoS(첨단 패키징) 관련 신호를 통해 AI 지출의 한계선을 가늠하려 하고 있습니다.
→ 7/16(목) 발표, 매출 가이던스 390억~402억 달러(전분기比 약 +10%), 마진 65.5~67.5%
→ 최근 4개 분기 연속 어닝서프라이즈, 평균 +8.34%
→ CoWoS 첨단 패키징 신호가 AI 지출 지속가능성의 시험대
출처: TipRanks · TechTimes · 2026-07-10~11 · 원문 보기
SK하이닉스 ADR 대금, "통화스와프급" 달러 유입 시작
SK하이닉스가 나스닥 상장으로 조달한 265억 달러(약 40조원)의 실제 환전이 7월 하순부터 8~9월에 걸쳐 이뤄질 전망입니다. 파이낸셜뉴스는 이 정도 규모의 달러 유입을 "통화스와프급"이라고 표현했는데, 최근 달러 강세로 어려움을 겪던 원화에 완충 역할을 할 것으로 기대됩니다. 한국투자증권은 SK하이닉스 ADR이 올해 말 나스닥100 지수 편입이 가능할 것으로 내다봤는데, 편입이 확정되면 관련 ETF의 패시브 자금 유입이 추가로 발생합니다. 상장 첫날 13% 넘게 급등했던 흐름이 실제 환전과 지수 편입이라는 두 개의 구체적 이벤트로 이어지는 구간에 들어선 셈입니다.
→ 조달액 265억 달러, 실제 환전은 7월 하순~8·9월에 걸쳐 진행
→ 대규모 달러 유입이 최근 원화 약세를 진정시키는 요인으로 기대
→ 한국투자증권 "연내 나스닥100 편입 가능", 편입 시 ETF 패시브 자금 추가 유입
출처: 파이낸셜뉴스 · 2026-07-12 · 원문 보기
애플, 오픈AI 상대로 영업비밀 소송 제기
애플이 7월 11일 캘리포니아 북부 연방법원에 오픈AI를 상대로 영업비밀 탈취 소송을 제기했습니다. 오픈AI가 애플 출신 인력 400명 이상을 채용한 것을 두고, 애플은 이를 자사의 실리콘 엔지니어링·온디바이스 AI·하드웨어 설계 조직을 겨냥한 "조직적인 기밀 탈취 캠페인"으로 규정했습니다. 두 회사는 그동안 아이폰 내 ChatGPT 탑재를 두고 협력해왔던 사이라, 이번 소송은 온디바이스 AI 주도권을 둘러싼 협력 관계에 실질적인 균열이 생겼다는 신호로 읽힙니다. 소송 결과에 따라 아이폰의 ChatGPT 서빙 로드맵과 오픈AI의 상장 밸류에이션에도 영향을 줄 수 있습니다.
→ 애플이 7/11 오픈AI 상대 영업비밀 탈취 소송 제기(북부 캘리포니아 연방법원)
→ 오픈AI의 前애플 인력 400명+ 채용을 "조직적 기밀 탈취"로 규정
→ 아이폰 ChatGPT 탑재 협력 관계에 균열, 오픈AI IPO 밸류에이션에도 영향 가능
출처: Benzinga · CNBC · 2026-07-11 · 원문 보기
③ 한국 투자자가 주목할 포인트
TSMC 실적이 삼성전자·SK하이닉스 눈높이도 정한다 TSMC의 3분기 가이던스와 CoWoS 관련 언급은 국내 반도체 밸류체인 전반의 AI 수요 지속 여부를 가늠하는 선행지표로 쓰일 가능성이 큽니다.
원화 강세 재료가 두 개 겹친다 SK하이닉스 ADR 대금 환전과 워시 의장 증언 후 인상 기조 완화 기대가 동시에 원화에 우호적으로 작용할 수 있어, 환율 흐름을 함께 볼 필요가 있습니다.
호르무즈발 유가 변수는 여전히 살아있다 이란의 전면 봉쇄 선언이 실제 항행 차질로 이어지는지에 따라 유가와 안전자산 선호가 다시 흔들릴 수 있어, 오늘 밤 미국장 개장 반응을 확인할 필요가 있습니다.
④ 한 장 정리
이번 주는 지정학·통화정책·실적 세 갈래 재료가 한꺼번에 몰려 있는 한 주입니다. 이란의 호르무즈 재봉쇄 선언은 유가 변수를 다시 살려놨고, 워시 의장의 첫 의회 증언과 TSMC 실적은 각각 금리와 반도체 사이클에 대한 시장의 판단 근거를 새로 제공할 예정입니다. SK하이닉스의 달러 유입은 그 사이에서 원화에 우호적인 변수로 작용할 수 있습니다.
7월 14일(화) 6월 CPI + 워시 의장 하원 증언, 7월 16일(목) TSMC 실적, 이 두 이벤트가 이번 주 시장 방향을 가를 핵심 분수령입니다.
⑤ 이번 주 핵심 체크 포인트
오늘 밤 미국 증시 개장 후 호르무즈 관련 유가 반응부터 먼저 확인할 만합니다.
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