아침한장 2026년 7월 16일 목요일
애플 중국 AI 승인에 사상 최고가, 이란 공습 격화에도 6월 PPI 둔화로 지수 소폭 상승. 오늘 TSMC·넷플릭스 실적
① 오늘의 한 줄 요약
미국 6월 생산자물가가 예상 밖으로 둔화되며 이틀 연속 물가 서프라이즈가 이어졌고, 알파벳 목표주가 상향 소식까지 겹쳐 나스닥이 기술주 주도로 상승했다. 반대편에서는 미국이 이란 공습 수위를 더 끌어올리겠다고 예고하면서 유가가 장중 배럴당 80달러를 다시 넘어섰다. 오늘은 TSMC와 넷플릭스가 나란히 2분기 실적을 내놓으며 하반기 실적 시즌의 신호탄을 쏜다.
MARKET SNAPSHOT · 주요 지수/금리/원자재
기준일: 2026-07-15 (수) 종가
S&P 500
7,572.40
+0.38%
나스닥
26,269.23
+0.62%
다우존스
52,658.64
+0.29%
VIX (공포지수)
15.67
-0.83pt (-5.03%)
미국 10년물 금리
4.56%
-3.7bp
달러인덱스
100.51
-0.41%
WTI (미국 원유)
$79.06
-0.35%
금
$4,066.90
-0.07%
비트코인(BTC)
$64,630
+3.32%
출처: Reuters · Bloomberg · Yahoo Finance · CNBC · TradingEconomics
② 무슨 일이 있었나?
7월 15일(수) 뉴욕증시는 6월 생산자물가(PPI)가 -0.3%로 예상 밖 하락하면서 전날 CPI 둔화에 이어 물가 안도감이 이어져 3대 지수가 모두 상승했다. S&P500은 +0.38%, 나스닥은 애플·알파벳 등 대형 기술주 강세에 힘입어 +0.62% 올랐고, 다우존스는 +0.29% 상승했다. 다만 미국의 이란 공습이 나흘째 이어지며 지정학 리스크가 유가를 장중 배럴당 80달러 위로 밀어 올렸고, 이 긴장은 오늘도 시장의 변수로 남아 있다.
애플, 중국서 AI 서비스 승인 받고 사상 최고가 경신
애플이 온디바이스 생성형 AI 서비스 '애플 인텔리전스'에 대해 중국 사이버공간관리국(CAC)의 등록 승인을 받았다. 중국 내 서비스는 알리바바의 '큐원(Qwen)' 모델이 구동을 맡고, 바이두도 협력에 참여한다. 그동안 규제 불확실성으로 발이 묶여 있던 중국 시장 진출이 뚫리면서 애플 주가는 이날 장중 최고 325.65달러까지 오른 뒤 +2.9%인 324.03달러로 마감, 시가총액이 하루 만에 약 1,350억 달러 불어났다. 최근 발표된 중국向 아이폰 출하량이 전년 대비 24.4% 급증한 데 이어 이번 승인까지 겹치며 중국 사업 반등 기대가 커지는 모습이다.
→ 알리바바 큐원 모델 탑재, 바이두도 협력
→ 시총 하루 만에 약 1,350억 달러 증가
→ 중국向 아이폰 출하량 전년비 +24.4%
출처: Bloomberg, CNBC · 2026-07-15 · 원문 보기
트럼프 "다음주 발전소·교량까지" 이란 공습 확전 예고
미군이 나흘째 이란 내 목표물을 타격하는 가운데, 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 통항을 이란이 계속 방해할 경우 공습 수위를 더 끌어올리겠다고 밝혔다. 15일에는 페르시아만 인근 그레이터 툰브 섬의 미사일 저장·발사 시설을 90분간 타격했고, 트럼프는 "다음주부터는 발전소와 교량까지 전부 파괴하겠다"고 경고했다. 한 달 전 체결된 미-이란 임시 휴전이 사실상 붕괴된 것으로 평가되는 가운데, 이란은 쿠웨이트·바레인 주둔 미군 기지에 대한 보복 공격으로 맞서고 있다. 이 여파로 WTI는 이날 장중 배럴당 80달러를 다시 넘어섰다가 79.06달러(-0.35%)로 마감했다.
→ 미군, 그레이터 툰브 섬 미사일 시설 타격(90분 작전)
→ 트럼프 "다음주 발전소·교량까지 파괴" 확전 경고
→ WTI 장중 80달러 재돌파, 종가는 79.06달러
출처: Bloomberg, CNBC · 2026-07-15 · 원문 보기
6월 생산자물가 -0.3%, 작년 8월 이후 첫 하락
미 노동통계국이 발표한 6월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 -0.3%를 기록하며 2025년 8월 이후 처음으로 하락했다. 근원 PPI도 시장 예상치 0.4%를 크게 밑돈 +0.2%에 그쳤고, 전년 대비 상승률은 5월 6%에서 5.5%로 둔화됐다. 하락을 이끈 것은 휘발유 가격이 -12% 급락한 에너지 부문으로, 최종수요 에너지재 가격이 7.3% 떨어졌다. 전날 발표된 6월 CPI(전년비 3.5%, 예상 하회)에 이은 두 번째 물가 서프라이즈로, 시장은 9월까지 연준이 금리를 동결할 가능성에 계속 무게를 싣고 있다.
→ 6월 PPI -0.3%, 근원 PPI +0.2%(예상 0.4% 하회)
→ 휘발유 -12% 등 에너지가 하락 주도
→ CPI·PPI 이틀 연속 서프라이즈, 금리동결 기대 강화
출처: BLS, CNBC · 2026-07-15 · 원문 보기
TSMC, 오늘 2분기 실적 발표. 8분기 연속 서프라이즈 이어갈까
대만 TSMC가 오늘(현지시간 오후 2시, 한국시간 오후 3시) 2분기 실적을 발표한다. 월가 컨센서스는 주당순이익 3.81달러(작년 동기 2.47달러), 매출 400.4억 달러(작년 동기 300.7억 달러)로 전년 대비 큰 폭 증가가 예상된다. 회사 측 가이던스는 매출총이익률 65.5~67.5%. TSMC는 앞선 8개 분기 연속으로 시장 예상치를 웃돈 실적을 내놨고, 지난 6월 매출도 태풍 지연 공시 끝에 전년비 67.9% 급증을 기록한 바 있다. 투자자들은 실적 자체보다 CoWoS 첨단 패키징 증설 속도와 2026년 연간 매출 전망 추가 상향 여부를 더 주목하고 있다.
→ 컨센서스 EPS 3.81달러, 매출 400.4억 달러
→ 마진 가이던스 65.5~67.5%, 8분기 연속 서프라이즈 도전
→ 관전포인트는 CoWoS 증설 속도와 연간 가이던스 상향 여부
출처: TipRanks, TradingKey · 2026-07-15 · 원문 보기
알파벳, 실적 발표 앞두고 목표가 상향에 3%대 급등
알파벳(구글 모회사) 주가가 이날 +3.41% 오르며 장중 366.08달러까지 올랐다. 키뱅크의 저스틴 패터슨 애널리스트가 목표주가를 425달러에서 445달러로 상향하며 "월가가 구글 검색과 구글 클라우드의 지속력을 과소평가하고 있다"고 평가한 영향이 컸다. 여기에 크롬 데스크톱용 제미나이 AI 기능의 영국 출시, 핀터레스트 스타일로 개편된 구글 이미지 등 제품 뉴스가 겹쳤고, 워런 버핏이 공개적으로 알파벳에 우호적 발언을 내놓은 점도 투자 심리를 뒷받침했다. 알파벳의 2분기 실적 발표는 오는 7월 22일로 예정돼 있다.
→ 키뱅크 목표가 425→445달러 상향
→ 제미나이 크롬 출시·구글 이미지 개편 등 제품 뉴스 겹침
→ 2분기 실적 발표는 7월 22일
출처: TradingKey, Investing.com · 2026-07-15 · 원문 보기
③ 한국 투자자가 주목할 포인트
코스피, 하루 만에 +6.24% 급반등. 7월 15일 코스피는 전 거래일 대비 427.58포인트(+6.24%) 오른 7,284.41로 마감했다. 간밤 뉴욕증시 반도체 랠리가 그대로 전이된 결과로, 원달러 환율도 8.3원 내린 1,484.7원으로 하락했다. 다만 지난주 -8.95% 서킷브레이커 폭락의 되돌림 성격이 강해, 변동성 자체가 진정됐다고 보긴 이르다.
TSMC 실적, 국내 반도체 밸류체인의 선행지표. 오늘 TSMC 실적에서 나올 CoWoS 증설 속도와 2026년 가이던스는 삼성전자·SK하이닉스의 파운드리·HBM 수주 환경을 가늠할 실마리다. SK하이닉스는 오는 7월 22~24일경 2분기 확정실적 발표가 예상된다.
유가발 물가 압력, 국내 정유·화학주 영향 주시. 이란-호르무즈 리스크가 이번 주 더 격화될 경우 WTI가 재차 80달러를 웃돌 가능성이 있어, 원자재 수입 비중이 높은 국내 정유·화학·항공 업종의 원가 부담과 물가 전이 속도를 함께 지켜볼 필요가 있다.
④ 한 장 정리
이틀 연속 물가 서프라이즈(CPI·PPI 동반 둔화)가 금리 동결 기대를 굳히는 사이, 애플의 중국 AI 승인 같은 개별 기업 호재가 지수를 밀어 올렸다. 반대편에서는 이란 확전 경고가 유가 변동성을 키우고 있어, "물가는 우호적인데 지정학은 불안한" 줄다리기 장세가 이어지는 모습이다.
오늘 TSMC·넷플릭스 2분기 실적이 발표되고, 6월 소매판매 지표도 나온다. 실적 시즌 본격화 속 이란-호르무즈 정세 추이를 함께 확인할 것.
⑤ 이번 주 핵심 체크 포인트
다음 거래일까지는 TSMC·넷플릭스 실적 반응과 이란-호르무즈 확전 여부를 함께 확인할 것.
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