삼성전기가 부산사업장에서 퀄컴 AI200 가속기용 FC-BGA 양산에 돌입했습니다. 기존 모바일·PC 중심 협력이 AI 데이터센터 영역으로 확장된 것입니다. LG이노텍은 공급망 진입을 추진 중이며, 2027년 양산이 목표입니다.

2026년 6월 23일, 진보당·조국혁신당 주도로 '미실현이익에도 소득세를 부과하자'는 토론회가 국회에서 열렸습니다. 법안도 아니고 정부 방침도 아닙니다. 그런데 이 논의 자체가 국내 주식시장에 어떤 압력을 주는지 짚어봤습니다.

2026년 6월 22일 트럼프 대통령이 양자컴퓨팅 행정명령 2개에 서명했습니다. 연방 시스템의 2031년 양자 암호 전환 의무화와 2028년 양자컴퓨터 구축 목표가 핵심입니다. IBM·IonQ·D-Wave 등 퀀텀 관련주에 미치는 영향을 분석합니다.

마이크론이 6월 22일 앤트로픽과 대규모 전략적 협약을 체결했습니다. HBM·DRAM 다년간 공급 계약부터 공동 설계, 시리즈 H 투자 참여까지. 발표 당일 MU 주가는 5.9% 급등했고, 이틀 뒤 Q3 실적 발표가 대기 중입니다.

나스닥 -1.32% 기술주 충격, Alphabet AI 인재 이탈 공포. 반면 SMCI +15.66%·MU +6.82% 반도체 선별 강세. 이란 호르무즈 재봉쇄 리스크 재부상. 내일 마이크론 실적이 최대 변수.

마이크론이 6월 24일 장 마감 후 Q3 실적을 공개한다. 시장 컨센서스는 매출 345억 달러(+271%), EPS 19.72달러(+932%). 숫자보다 중요한 건 이 숫자가 뜻하는 것, 즉 HBM이 만든 메모리 업황의 구조적 전환이다.

TSMC가 2028년 하반기 CoPoS 양산을 선언했고, LG이노텍은 FC-BGA 기판으로 영업이익 1조 원을 목표로 내걸었다. 두 뉴스는 별개가 아니다. AI 반도체 대형화라는 하나의 파도가 패키징과 기판, 공급망 전체를 동시에 밀어올리고 있다.

마이크론 실적 앞둔 첫 거래일, 워시 연준 매파 선회와 호르무즈 재개가 만나는 주

달리오는 AI 기술 자체는 믿지만 AI 주식은 다른 문제라고 말합니다. 현재 미국의 부채-현금 비율은 1929년·닷컴 버블 수준에 근접했습니다. 버블은 기술 실패가 아니라 자산을 현금으로 바꿔야 하는 압박에서 터집니다. 달리오가 경고하는 붕괴 메커니즘과 AI가 만드는 부의 양극화까지 정리합니다.

레이 달리오가 블룸버그 인터뷰에서 경고한 대만 반도체 봉쇄 시나리오를 정리합니다. TSMC가 글로벌 파운드리의 72%를 장악한 구조에서, 1주일 칩 수출 차단만으로도 AI 관련 주식 전체가 폭락할 수 있다는 것이 달리오의 진단입니다.