#AI데이터센터

노키아 CEO 저스틴 호타드가 CNBC 팟캐스트에 출연해 AI 데이터센터 수요가 여전히 공급을 초과하고 있다고 밝혔다. 메모리 반도체와 전력 부족이 핵심 제약 요인이며, 설령 3년간 새 프런티어 모델이 안 나와도 지금 기술을 배치하는 것만으로 상당한 진전이 가능하다고 강조했다. 노키아는 데이터센터 내부·간 연결 장비를 공급하는 'AI 곡괭이·삽' 업체로 변모해 주가가 최근 1년간 약 130% 올랐다.

CNBC가 9월 27일(현지시간) 보도. 10년물 국채금리가 5.17%까지 올라 2007년 이후 최고치를 기록하면서, JP모건이 2030년까지 4.1조달러 규모로 예상한 AI 관련 부채 조달 비용이 더 커지게 됐다. 소프트뱅크는 이번주 111억달러 정크본드를 9.75% 금리로 발행했고, 코어위브는 금리 1%p 상승 시 이자비용이 3000만달러 늘어난다고 공시했다. 오라클은 뉴멕시코 데이터센터 프로젝트에 불가항력 조항을 발동해 대금 지급 연기를 타진하는 등 경고 신호도 감지된다.

중국 데이터센터 제조업체들이 미국의 AI 인프라 수요를 새로운 기회로 보고 있다. 싱가포르 등록 업체 브라이트레이는 중국 프리팹DC의 모듈형 데이터센터를 앞세워 미국 시장을 두드리지만, 트럼프 행정부의 중국산 부품 수입 금지 검토 등 안보 우려가 걸림돌로 남아있다.

미국 곳곳에서 AI 데이터센터 반대 여론이 커지는 가운데, 정작 현장에서는 전기기술자·배관공·용접공 같은 숙련 기술직 채용이 폭증하고 있다. 데이터센터 관련 채용 최저 연봉은 1년 새 125% 급증했고 용접공·배관공 채용공고는 164% 늘었다. 다만 일부 주의 개발 지연·모라토리엄 확산이 이 호황의 지속 가능성을 흔드는 변수로 떠올랐다.

미국이 수천억 달러를 쏟아붓는 AI 데이터센터가 변압기, 배터리, 광트랜시버 같은 핵심 전력·통신 부품을 중국계 공급망에 크게 의존하고 있는 것으로 나타났다. 특정 변압기·스위치기어 품목에서 중국 비중이 30%에 육박하고, 데이터센터용 광트랜시버는 세계 물량의 약 3분의 2를 중국 업체가 공급한다. 트럼프 행정부는 해외산 전력계통 장비에 국가비상사태 행정명령을 내렸고, 2026년 말까지 중국산 광트랜시버 수입을 금지하는 방안을 추진 중이다.

미국인 10명 중 7명이 우리 동네 AI 데이터센터 건설에 반대한다는 조사가 나왔다. 올해 1분기에만 1,300억 달러 규모 프로젝트 75건이 지역 반발로 막히거나 지연됐고, 이 이슈는 11월 중간선거의 핵심 쟁점으로 떠올랐다.

짐 크레이머가 몇 주간 강제 매도에 시달렸던 AI 데이터센터 종목군이 시장 주도권을 되찾았다고 진단했다. 슈퍼마이크로·엔비디아·인텔·네비우스·루멘텀·코어위브 6종목이 반등을 이끌고 있다고 짚었다.

롤스로이스가 상반기 영업이익 46% 증가, 매출 24% 증가라는 깜짝 실적을 내놓으며 주가가 급등했다. 데이터센터 전력사업 수주가 반년 만에 50% 넘게 늘었고, 방산·항공엔진 사업까지 동시에 호조를 보이며 회사는 연간 실적 가이던스를 상향했다.

엔비디아가 SK그룹과 5000억달러, 네이버와도 별도로 10억달러 투자에 브룩필드 90억달러까지 더한 데이터센터 확장 계약을 체결했다. 그러나 발표 직후 엔비디아·SK하이닉스 주가는 오히려 하락했고, 시장은 2027년이라는 타임라인에 더 주목했다. 밸류체인상 진짜 수혜는 어디로 갈지 짚어본다.

AI 데이터센터용 광트랜시버를 만드는 중국 Zhongji Innolight가 홍콩거래소 상장 승인을 받으며 주가가 급등했다. 최대 70억 달러 조달을 노려 올해 홍콩 최대 IPO가 유력하다.

테네시주 멤피스 일대 머스크의 AI데이터센터 '콜로서스'가 소음·배출가스로 주민 소송을 부르면서, 뉴욕·뉴저지 등 다른 주의 신규 데이터센터 규제 입법에 직접 인용되는 사례가 되고 있습니다.

폭발적인 AI 수요를 뒷받침하기 위해 급증한 데이터센터들이 이상 기온으로 인한 폭염과 인프라 가열로 전력망 붕괴 및 냉각수 부족이라는 환경적 규제 리스크에 마주했습니다.

세계적인 데이터 저장장치 제조사인 씨게이트 테크놀로지(Seagate, 티커: STX)가 인공지능(AI) 고용량 스토리지 수요 및 열 보조 자기 기록(HAMR) 기술 독점에 힘입어 10년 장기 보유 가치주로 꼽혔습니다.

일론 머스크의 스페이스X(SpaceX)가 위성 internet 서비스 '스타링크' 인프라와 결합하여 대규모 AI 연산 데이터센터에 600억 달러 규모 투자를 집행하면서, 우주 통신 기반의 강력한 AI 서비스 유통 플랫폼이자 '제2의 아마존 클라우드(AWS)' 생태계를 조준하고 있다는 관측이 제기되었습니다.

4세대 고온가스냉각 소형모듈원자로(SMR) 개발사 엑스에너지(X-Energy, XE)가 차세대 클라우드 데이터센터의 독립 전력망 공급 수요 급증에 힘입어 가장 유망한 신규 테크 기업 중 하나로 선정되었습니다.

유럽이 두 달 만에 두 번째 치명적 열돔을 겪으면서 전력망이 극한까지 내몰리고 있습니다. JP모건은 AI·전기화·기후변화가 겹친 구조적 수요 급증을 이유로 2026~2035년 전 세계 전력망에 5조 8천억 달러가 투자될 것으로 전망하며, 이를 세기의 인프라 투자 기회로 규정했습니다.