#네오클라우드

코어위브 주가가 하루 16% 빠졌고 2032년 만기 회사채의 만기수익률은 14.8%까지 올랐다. AI 인프라를 빚으로 짓는 기업들에 대한 의심이 커지면서 오라클(-9%), 네비우스(-11%), 델(약 -12%)도 함께 밀렸다.

엔비디아 GPU를 공급하는 업체가 9월 기준 323곳으로 11개월 만에 약 55% 늘었다. 기업들은 빅테크 클라우드, 코어위브 같은 네오클라우드, 소형 전문 업체, 오라클 장비 반입, 스페이스X식 대형 임대 계약, 자체 서버까지 여러 경로로 GPU를 구하고 있다. B200 시간당 현물 임대료는 3월 이후 두 배 넘게 올랐다.

웰스파고가 메타의 2027년 컴퓨팅 임대 매출 추정치에서 500메가와트(약 50억달러) 분량을 삭제했다. 뮤즈 흥행으로 그 컴퓨팅파워를 자체 사업에 써야 할 가능성이 커졌기 때문으로, 목표주가는 796달러에서 1,000달러로 상향됐다.

영국 AI 네오클라우드 업체 엔스케일이 미국 SEC에 IPO 신청서를 제출하고 뉴욕증권거래소에 'NSCL' 티커로 상장을 신청했다. 2026년 상반기 매출이 전년 대비 1,252% 급증한 1억4,060만달러를 기록했지만 순손실도 10억2,000만달러에 달했다. 최대 350억달러 밸류에이션을 목표로 하며, 앤스로픽·오픈AI·마이크로소프트가 주요 고객이다.

엔비디아가 유럽 대표 네오클라우드 네비우스(Nebius) 지분 9.3%(약 2,226만 주)를 보유 중이라고 공시하면서 네비우스 주가가 프리마켓에서 7% 넘게 뛰었다. 지난 3월 20억 달러 투자에 더해 워런트 물량이 새로 확인된 것으로, 워런트 행사는 9월 11일 이후에나 가능하다.