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9월 비농업 신규고용이 컨센서스를 크게 밑돌며 10월 FOMC 동결 기대를 키웠고, 마이크론은 호실적에도 설비투자 우려로 주가가 빠졌다. 엔비디아는 1500억달러 추가 바이백을 승인하며 주간 기준 3.95% 올라 지난주 나스닥 신고가 흐름을 이끌었다.

맥킨지·SEMI 재단 보고서에 따르면 미국은 2030년까지 최대 15만7000명의 반도체 인력이 부족할 전망이다. 미국 공학 졸업생 중 반도체 업계에 취업하는 비중은 3%에 불과하고, 반도체 고용주의 73%가 채용난을 호소한다. 텍사스 테일러시에서 팹을 짓는 삼성전자는 '기술 인력이 파이프라인에 충분치 않다'고 우려했고, SK하이닉스는 인디애나 팹 인력난 속에 인텔 오하이오 공장 위탁생산까지 타진 중이다. 퍼듀·ASU 등 대학들이 반도체 전공을 신설하며 인력 양성에 나섰지만, 한국 대비 낮은 임금 수준이 걸림돌로 지적된다.

짐 크레이머가 정치적 역풍으로 데이터센터 건설 붐이 꺾일 수 있다고 진단했다. 소형 개발사와 메모리·터빈 수혜주는 밸류에이션 압박을, 아마존·알파벳·마이크로소프트·메타는 오히려 반사이익을 볼 것으로 봤다.

장기 국채금리가 20년 만에 최고 수준까지 치솟고 이란발 유가 상승까지 겹치며 S&P500과 나스닥이 3주 연속 상승세를 마감했다. AI 데이터센터 규제 이슈로 브로드컴·GE 버노바 등이 흔들렸지만, 짐 크레이머의 CNBC 인베스팅클럽은 마이크론·홈디포·TJX 등 핵심 보유주를 오히려 저가매수했다.

마이크론 CEO 산제이 메로트라가 CNBC와의 인터뷰에서 AI가 메모리를 경기순환에 흔들리는 부품에서 데이터센터의 전략 인프라로 바꿔놓았다고 밝혔다. 보이시 신규 팹 건설 현장에서 나온 발언으로, 250억 달러 규모 미국 투자 확대와 맞물려 있다.