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혹 탄 브로드컴 CEO와 립부 탄 인텔 CEO가 싱가포르 DBS 포럼에서 AI 확장의 가장 큰 제약은 반도체·메모리·전력이 아니라 자본이 될 수 있다고 경고했다. 두 CEO 모두 컴퓨팅 수요는 공급을 웃돈다고 봤지만, 금리 상승과 투자수익률(ROI) 입증이 다음 과제라고 짚었다.

메타 뮤즈·오픈AI 닷츠 등 개인용 AI 에이전트가 잇따라 흥행하면서 이를 구동하는 CPU 수요가 폭증, AMD와 인텔 주가가 최근 한 달간 각각 32%·21% 뛰며 메가캡 테크를 앞섰다. AMD는 시가총액 1조달러 클럽에도 합류했다. 엔비디아 GPU 독주였던 AI 반도체 구도가 CPU로 확장되는 신호로 해석된다.

국채금리 급등과 유가 상승이 겹치며 뉴욕증시가 하락한 가운데, 짐 크레이머는 시장을 떠나기보다 수요·가격결정력·규모를 갖춘 메타·인텔·마이크로소프트·애플과 셰브런·엔브리지 등 에너지주를 선별해 담으라고 조언했다.

맥킨지·SEMI 재단 보고서에 따르면 미국은 2030년까지 최대 15만7000명의 반도체 인력이 부족할 전망이다. 미국 공학 졸업생 중 반도체 업계에 취업하는 비중은 3%에 불과하고, 반도체 고용주의 73%가 채용난을 호소한다. 텍사스 테일러시에서 팹을 짓는 삼성전자는 '기술 인력이 파이프라인에 충분치 않다'고 우려했고, SK하이닉스는 인디애나 팹 인력난 속에 인텔 오하이오 공장 위탁생산까지 타진 중이다. 퍼듀·ASU 등 대학들이 반도체 전공을 신설하며 인력 양성에 나섰지만, 한국 대비 낮은 임금 수준이 걸림돌로 지적된다.

인텔이 AI 컴퓨팅 수요 급증에 대응해 150억달러 규모 보통주 유상증자를 발표했다. 지분 희석 우려로 주가는 오전 거래에서 4% 하락했지만, 회사는 피지컬 AI와 첨단 패키징 투자 확대를 이어간다는 방침이다.

소프트뱅크그룹이 인텔 지분에서 발생한 82억달러 평가이익과 바이트댄스 지분 가치 상승에 힘입어 1분기 순이익이 시장 예상을 웃돌았다. 정작 핵심 성장동력인 오픈AI 관련 소식은 이번 실적에서 뒷전으로 밀렸다.

짐 크레이머가 AI 트레이드가 지나치게 소란스럽고 예측 불가능해졌다며, 신규 자금은 골드만삭스·웰스파고·페덱스·하니웰·보잉 등 테크 밖 우량주에 담을 때라고 밝혔다. 엔비디아·인텔 등 장기 AI 리더에 대한 강세론은 유지하되, 기술주 전반의 추가 조정을 기다리겠다는 입장이다.

최근 구조조정 및 파운드리 부서 분사 기대로 인텔(Intel, 티커: INTC)의 주가가 단기 반등에 성공했으나, TSMC와의 진정한 공정 격차를 좁히고 서버 시장에서 AMD에 빼앗긴 점유율을 되찾기 위해서는 철저한 '엔지니어링 중심의 본업 부활'이 급선무라는 월가의 냉정한 지적이 제기되었습니다.

인텔(Intel, 티커: INTC)이 글로벌 AI 연산 및 파운드리(반도체 위탁생산) 시장 규모 성장세에 맞춰 미국 정부의 반도체법(Chips Act) 보조금 수혜와 동사 자체 가우디(Gaudi) AI 가속기 칩의 가성비 우위가 주목받으며 월가에서 사상 최고가 수준의 목표가 상향을 획득했습니다.

인텔과 UMC가 기존 12나노 파운드리 협력을 3나노 첨단 공정까지 확대하는 방안을 논의 중이라는 보도가 나왔습니다. 양사 모두 공식 확인하지 않은 미확인 단계이지만, 관련 보도가 나온 6월 22일 인텔 주가는 5% 이상 상승했습니다. TSMC에 집중된 파운드리 시장 판도에 변화가 생길지 주목됩니다.

트럼프 발표로 인텔 주가 10.5% 급등, SOX 사상 최고. 애플이 인텔 18A-P 파운드리를 선택한 기술적 배경과 삼성 파운드리가 받는 압박을 데이터로 정리합니다.