메타 '뮤즈'가 쏘아올린 CPU 랠리...AMD·인텔, AI 에이전트 열풍에 올라탔다

메타는 9월 초 개인용 AI 에이전트 뮤즈를 출시했고, 2주도 안 돼 애플 앱스토어 1위에 올랐다. 지난주에는 오픈AI도 자체 에이전트 닷츠를 선보이며 뒤따랐다. 두 서비스 모두 장시간 백그라운드에서 혼자 작업을 수행하는 에이전틱 AI 방식인데, 사용자가 직접 물어보면 뮤즈는 "AMD 기반 컴퓨터에서 구동된다"고, 닷츠는 "AMD의 EPYC 기반 가상컴퓨터에서 구동된다"고 답한다.

업계 전문가들은 "GPU가 생각하는 동안 CPU는 실제로 일을 수행한다"고 설명한다. 챗GPT 이후 추론(연산) 작업은 GPU가 맡았지만, 수 시간에서 수일간 스스로 작업을 이어가는 에이전트는 가상머신을 통해 CPU 코어를 할당받아야 한다. 뮤즈의 가상컴퓨터는 2개 코어, 닷츠는 9개 코어를 쓰는 것으로 파악된다.

시장조사업체 퓨처럼그룹은 2027년 전체 CPU 매출을 1,180억달러로 전망했는데, 이는 지난 5월 전망치의 거의 두 배다. AMD도 지난 7월 2030년 CPU 시장이 2,200억달러로 커질 것으로 보고(2025년 전망치 600억달러에서 대폭 상향), 이 중 과반을 가져가겠다고 밝혔다. 현재 AMD의 x86 CPU 점유율은 46%(머큐리리서치, 8월 기준)이며, AMD 데이터센터 매출은 2분기 67억달러로 전년 대비 두 배 넘게 늘어 전체 매출의 약 60%를 차지했다.

미즈호증권의 조던 클라인 애널리스트는 "지금은 AMD가 최고의 제품을 갖고 있다"며 하이퍼스케일러 클라우드 CPU 시장에서 AMD가 가장 큰 점유율을 확보하고 있다고 평가했다. 다만 엔비디아도 자체 CPU '베라(Vera)'를 출시하며 2030년 CPU 시장을 2,000억달러로 전망, 두 종류 반도체를 모두 공급할 수 있는 기업이 가장 유리한 위치에 서게 될 것이라는 분석도 나온다.

메타와 오픈AI 모두 특정 CPU 공급사에 종속되지 않는다는 입장이다. 메타 측은 "우리는 CPU에 구애받지 않는 다양한 하드웨어 전략을 쓴다"고 밝혔다. 암(Arm)도 지난 3월 자체 CPU를 발표하며 메타를 첫 고객으로 확보했고, 이후 암 주가는 두 배 이상 뛰었다.