아침한장 2026년 09월 01일 화요일
미국의 이란 재타격으로 국제유가가 3% 넘게 뛰고 미 국채 10년물 금리는 2025년 1월 이후 최고로 올랐습니다. 9월 금리 인상 확률은 66%. 팀 쿡은 애플 CEO로서 마지막 하루를 보냈습니다.
① 오늘의 한 줄 요약
주말 사이 미국이 호르무즈 해협에서 이란을 다시 타격하면서 국제유가가 하루 만에 3.5% 뛰었고, 미 국채 10년물 금리는 4.76%로 2025년 1월 이후 최고에 올라섰습니다. 9월 인상 확률은 66%까지 높아졌고, 뉴욕증시는 8월을 상승으로 마감한 뒤 세 지수가 함께 하락했습니다. 팀 쿡은 이날 애플 CEO로서 마지막 하루를 보냈습니다.
MARKET SNAPSHOT · 주요 지수/금리/원자재
기준일: 2026-08-31 (월) 종가 · 등락은 전일 대비
출처: Reuters · Bloomberg · Yahoo Finance · CNBC
② 무슨 일이 있었나?
8월 31일 월요일 뉴욕증시는 S&P 500 -0.33%, 나스닥 -0.12%, 다우 -0.70%로 세 지수가 나란히 내렸습니다. 그래도 8월 한 달로 보면 S&P가 2.5%, 나스닥이 3.5% 올라 넉 달 연속 상승으로 마감했습니다. 하락의 방아쇠는 주말 미국과 이란의 호르무즈 해협 교전 재개였습니다. WTI가 3.5% 뛰면서 물가 재점화 우려가 커졌고, 10년물 금리는 4.76%로 2025년 1월 이후 최고, VIX도 14.92로 3.4% 올랐습니다. 코스피는 장 초반 -3.5%까지 밀렸다가 저가매수가 들어오며 +0.46% 6,820.02로 반등 마감했습니다.
팀 쿡, 애플 CEO 마지막 날. 9월 1일부터 '존 터너스 시대'
팀 쿡이 8월 31일을 끝으로 15년간 지켜온 애플 CEO 자리에서 물러났습니다. 9월 1일부터는 하드웨어 엔지니어링 담당 수석부사장이던 존 터너스가 CEO를 맡고, 쿡은 이사회 의장으로 남아 대외·정책 업무를 돕습니다. 이 인선은 지난 4월 예고됐습니다. 터너스의 1순위 과제는 경쟁사에 뒤처졌다는 평가를 받는 AI 격차를 좁히는 일입니다. 취임 첫 주부터 9월 9일 신제품 행사가 잡혀 있는데, 역대 최대 폭의 아이폰 라인업 개편과 첫 폴더블 아이폰, 대규모언어모델 기반 '시리 AI' 공개가 예정돼 있습니다. 애플 주가는 이날 큰 변동 없이 마감했습니다.
→ 9월 1일부터 존 터너스 CEO, 팀 쿡은 이사회 의장으로 잔류
→ 9월 9일 행사에서 첫 폴더블 아이폰과 '시리 AI' 공개 예정
→ 시장의 관심은 AI 전략과 서비스 매출 성장 지속 여부
출처: CNBC · 2026-08-31 · 원문 보기
엔비디아, 미디어텍에 35억 달러 투자. 커스텀 칩 시대의 '보험'
엔비디아가 8월 31일 대만 미디어텍에 전환사채 방식으로 35억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 두 회사는 AI 데이터센터와 PC, 자동차 플랫폼을 아우르는 협력을 확대하고, 미디어텍은 엔비디아의 'NVLink 퓨전' 규격을 채택합니다. NVLink 퓨전은 아마존·구글·마이크로소프트·오픈AI·앤트로픽처럼 자체 AI 칩을 만드는 고객사가 그 칩을 엔비디아 랙 시스템에 연결해 쓰도록 해주는 연결 표준입니다. 하이퍼스케일러가 자체 칩 설계를 늘리면서 GPU 판매 일부를 내주더라도, 데이터센터를 잇는 표준만큼은 계속 쥐겠다는 전략으로 풀이됩니다. 발표 당일 엔비디아 주가는 소폭 강세를 보였습니다.
→ 전환사채 35억 달러로 미디어텍을 NVLink 퓨전 생태계에 편입
→ 빅테크 자체 칩 확산에 대응하는 방어적 포석
→ 한국 메모리 업체엔 데이터센터 투자 지속 신호
출처: TechCrunch · 2026-08-31 · 원문 보기
미국·이란, 호르무즈 해협서 재교전. WTI 하루 3.5% 급등
주말 사이 미국이 호르무즈 해협 인근 라라크섬의 이란 로켓 발사대를 타격했고, 이란은 요르단과 아랍에미리트의 미군 표적을 향해 미사일로 응수했습니다. 한 달여 만의 대규모 교전입니다. 세계 해상 원유가 대량으로 지나는 길목이 다시 불안해지자 WTI는 +3.49% $86.31, 브렌트유는 $90을 넘어섰습니다. 8월 미국 전국 평균 휘발유 가격이 갤런당 4달러를 처음 웃돈 데 이어 유가가 더 오르면서 소비 부담과 물가 재점화 우려가 커졌습니다. 에너지주는 이날 강세로, 엑슨모빌 +2.9%, 셰브론 +3%를 기록했습니다.
→ WTI $86, 브렌트 $90 돌파. 6개월째 이어지는 분쟁
→ 유가발 인플레 우려가 금리와 연준의 셈법을 흔드는 중
→ 정유·에너지주 강세, 항공·운송주엔 비용 부담
출처: Fortune · 2026-08-31 · 원문 보기
미 국채 10년물 4.76%, 2025년 1월 이후 최고. 9월 인상 확률 66%
미 국채 10년물 금리가 8월 31일 4.76%를 넘어 2025년 1월 이후 가장 높은 수준으로 올라섰습니다. 워시 연준의장이 잭슨홀에서 "여름철 물가 지표가 예상보다 나았지만 근본 흐름이 개선됐다고 보기는 어렵다"며 매파적으로 말한 뒤, 유가 급등까지 겹치면서 나온 결과입니다. CME 페드워치 기준 9월 16일 인상 확률은 워시 발언 전의 두 배 수준인 66%까지 뛰었습니다. 다만 칼시·폴리마켓 같은 예측시장은 48~49%로 더 신중합니다. 일부 애널리스트는 인상이 현실화되면 저금리를 원하는 백악관·재무부와 연준의 갈등이 커질 것으로 봅니다.
→ 10년물 4.76%, 달러인덱스도 99선 중반으로 강세
→ 페드워치 66% vs 예측시장 48~49%, 시장 안에서도 온도차
→ 9월 4일 8월 고용보고서가 방향을 가를 분수령
출처: CNBC · 2026-08-31 · 원문 보기
한국 8월 수출, 반도체가 또 사상 최대로 끌었다
관세청 잠정 집계에서 8월 1~20일 반도체 수출은 1년 전보다 198.8% 늘어난 260억 달러로, 전체 수출의 47.2%를 차지했습니다. 같은 기간 전체 수출도 56% 증가해 8월 기준으로는 역대 최대였습니다. 8월 수출 확정치는 9월 1일 아침에 발표됩니다. AI 서버용 고대역폭메모리(HBM) 수요가 실적을 떠받치는 구조가 이어지고 있습니다. 다만 8월 31일 코스피에서 삼성전자와 SK하이닉스는 장 초반 2%가량 밀렸고, 지수도 -3.5%까지 빠졌다가 +0.46% 6,820.02로 반등했습니다. 외국인의 반도체 대형주 매도와 수출 호조가 팽팽히 맞선 국면입니다.
→ 8월 1~20일 반도체 수출 +198.8%, 전체 수출의 47%
→ HBM 수요가 수출과 실적 방어의 핵심 축
→ 코스피 8/31 장중 -3.5%에서 반등, 수급 불안은 계속
출처: 부산일보 · 2026-08-21 · 원문 보기
③ 한국 투자자가 주목할 포인트
환율과 금리가 같이 부담 유가 급등에 미 국채 금리가 2025년 1월 이후 최고, 달러도 강세입니다. 원/달러 환율과 국내 채권 금리에 상방 압력이 커지고, 9월 한국은행 금융통화위원회의 판단도 그만큼 복잡해집니다.
반도체는 펀더멘털과 수급의 줄다리기 8월 수출은 반도체 덕에 역대급인데, 외국인은 삼성전자와 SK하이닉스를 팔고 있습니다. 9월 2일 브로드컴 실적에서 나올 AI 매출 가이던스가 투자심리의 단기 분수령이 될 수 있습니다.
애플 밸류체인 존 터너스 체제의 첫 시험대인 9월 9일 행사에서 첫 폴더블 아이폰이 공개됩니다. 힌지와 디스플레이, 카메라 부품을 대는 국내 협력사에 관심이 쏠립니다.
④ 한 장 정리
8월을 상승으로 마친 시장이 9월 첫 거래일을 앞두고 유가와 금리라는 두 가지 역풍을 만났습니다. 지정학 리스크가 유가를 밀어올리면 물가와 금리 기대가 다시 흔들립니다. 이번 주 지표들이 그 연결이 얼마나 강한지 보여줄 겁니다.
9월 2일 브로드컴 실적, 9월 4일 8월 비농업 신규고용. 이 두 지표가 9월 FOMC(9/15~16) 인상 여부의 마지막 힌트가 됩니다.
⑤ 이번 주 핵심 체크 포인트
매그니피센트 7 실적은 이번 주에 없습니다. 수요일 브로드컴 실적과 금요일 고용보고서가 9월 FOMC 인상 여부를 가늠할 핵심 재료이고, 삼성전자·SK하이닉스 3분기 잠정실적은 10월 초로 예정돼 있습니다.
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