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엔비디아가 허깅페이스를 약 130억달러에 사기 전, 오픈AI가 1억달러 투자를 제안했던 사실이 CNBC 보도로 드러났다. 허깅페이스를 자체 AI 칩 할라피뇨의 유통 창구로 쓰려던 구상이었고, AMD와 세일즈포스도 인수에 관심을 보였다.

메타 뮤즈·오픈AI 닷츠 등 개인용 AI 에이전트가 잇따라 흥행하면서 이를 구동하는 CPU 수요가 폭증, AMD와 인텔 주가가 최근 한 달간 각각 32%·21% 뛰며 메가캡 테크를 앞섰다. AMD는 시가총액 1조달러 클럽에도 합류했다. 엔비디아 GPU 독주였던 AI 반도체 구도가 CPU로 확장되는 신호로 해석된다.

AMD가 스탠퍼드 교수 출신 AI 석학 페이페이 리가 세운 월드 랩스를 82억달러 규모의 전액 주식 거래로 인수한다고 밝혔다. 페이페이 리는 AMD 최고과학책임자 겸 수석부사장으로 합류하며, 이는 AMD 역대 두 번째로 큰 인수합병이다.

AMD 주가가 지난주 거의 13% 급등하며 시가총액이 잠시 1조달러를 넘었다가 월요일 다시 내려왔다. 짐 크레이머는 에이전틱 AI 확산이 AMD의 강점인 고성능 CPU 수요를 폭발적으로 늘릴 것이라며 랠리가 끝나지 않았다고 말했다.

AMD가 앤트로픽과 전략적 파트너십을 맺고 최대 50억달러를 투자하기로 했다. 앤트로픽은 AMD Helios 랙스케일 시스템에 Instinct MI450 시리즈 GPU 2기가와트 규모를 도입하며, 1기가와트는 2027년 중반 가동을 목표로 한다.

AMD가 엔비디아에 맞설 첫 랙스케일 AI 시스템 '헬리오스'를 출시하고 마이크로소프트를 신규 고객으로 확보했다. 메타·오픈AI·오라클·타타컨설턴시서비스도 이미 도입을 확정했으며, 마이크로소프트향을 포함한 출하는 2026년 하반기부터 시작된다.

골드만삭스가 AMD 목표가를 450달러에서 640달러로 올리며 내세운 근거는 GPU가 아니라 CPU였다. 에이전틱 AI가 바꾸는 서버 칩 수요 구조와 반론까지 정리했다.

씨티가 AMD를 Neutral에서 Buy로 상향하고 목표주가를 $575로 올렸습니다. Meta와의 커스텀 MI450 GPU 계약(6GW·4년)을 근거로 2028년 AI 매출 508억 달러를 전망하며, "GPU 2번 타자 부상이 주가에 미반영"이라고 진단했습니다.