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알파벳 주가가 2015년 이후 최장인 4개월 연속 월간 하락을 마치고 9월을 맞았다. 고점 대비 약 15% 빠지며 7,000억 달러 넘는 시가총액이 증발한 뒤다. 9월 2일 구글은 6주 만에 세 번째 플래시 모델인 제미나이 3.8 플래시와 정부·기업 방어용 사이버보안 모델을 공개했고, 같은 날 연방법원은 법무부의 광고거래소(AdX) 강제 매각 요구를 기각했다. 그렉 아벨 버크셔 CEO도 '구글은 AI에서 중요한 플레이어'라고 공개적으로 힘을 실었다. 다만 D.A.데이비드슨은 '경주에 남게 해줄 뿐, 기업용 시장에서는 여전히 멀찍이 3위'라고 평가했다.

알파벳의 웨이모가 샌디에이고·탬파·덴버 세 도시에 무인 유료 주행을 추가하고, 아마존의 죽스도 휴스턴·샌디에이고에서 시험 주행에 들어간다. 웨이모는 미국 14개 도시에서 4,000대 넘는 차량으로 주당 50만 건 이상을 주행 중이며 연말 100만 건을 목표로 한다. 테슬라는 9월 3일 로보택시 호출 서비스 계획을 공개할 예정이다.

오픈AI가 챗GPT 광고 사업이 연환산 매출 10억 달러 규모에 도달했다고 밝혔다. 2월 미국에서 시험을 시작한 지 약 200일 만이다. 광고는 현재 40개국 넘게 적용되고 있고, 8월 31일부터 인도·유럽·중동·북아프리카에 셀프서비스 방식이 열린다. 광고는 챗GPT Go 구독자와 무료 이용자에게 노출되며 주간 활성 이용자 약 10억 명이 대상이다. 오픈AI는 이를 구독·API·기업용에 이은 사업 다각화의 증거로 내세웠는데, 852조 원대 기업가치로 IPO를 준비하는 국면에서 나온 성과다. 경쟁사 앤스로픽은 올해 초 슈퍼볼 광고로 이 전략을 조롱한 바 있다.

알파벳 산하 웨이모가 2027년 독일 뮌헨에서 무인 로보택시 서비스를 시작한다고 발표했다. 미국 외 세 번째 해외 시장이자 첫 유럽 진출로, 향후 몇 주 안에 단계적 테스트 주행에 들어갈 예정이다.

월가 대가 13명의 13F 공시 원문을 전량 대조하니 11명이 순매수 전환, 신규 141종목에 111억달러 이상 투입됐다. 알파벳이 최다 공통 매수, 브로드컴은 차익실현 1순위였다.

마벨 테크놀로지가 구글에 최대 122억달러 규모의 자사 주식 매입 권리(워런트)를 부여하는 커스텀 AI칩 공급 계약을 체결했다. 구글의 칩 구매 목표 달성 시 2033회계연도까지 최대 약 1,200억달러 매출로 이어질 수 있는 딜로, 마벨 주가는 8% 가까이 급등하고 경쟁사 브로드컴은 급락했다.

버크셔 해서웨이의 2분기 13F 공시에서 알파벳 지분이 전분기 대비 83% 늘어난 379억달러(1억600만주)로 집계돼 3대 보유종목에 올랐다. 델타항공 지분을 추가로 늘리고 주택건설업체 D.R. 호턴에 신규 진입하는 등 그렉 아벨 체제의 공격적 리밸런싱이 두 분기째 이어지고 있다.

구글 딥마인드 공동창업자 데미스 하사비스가 회장으로 물러나고, 최고기술책임자였던 코레이 카부쿠오을루가 SVP로 승진해 딥마인드를 이끈다. 순다르 피차이 CEO에게 직접 보고하며 제미나이 모델 개발과 프론티어 AI 연구를 총괄한다.

버핏에게서 CEO 자리를 넘겨받은 그렉 아벨이 2분기 자사주매입을 4.5억 달러에서 45억 달러로 늘리고, 14개 분기 만에 순매수로 전환하며 사상 최대 현금 곳간을 풀기 시작했다.

알파벳이 잉여현금흐름 마이너스 전환과 설비투자 확대로 매도세를 촉발한 가운데, 이번 주 마이크로소프트·메타(7/29)와 아마존(7/30)이 잇따라 실적을 발표한다. 4개사 합산 올해 설비투자 전망은 약 7240억달러에 달한다.

알파벳이 2026년 자본지출 전망치를 중간값 기준 150억달러 올려 1900억~2050억달러 범위로 상향하고 2027년에도 지출 확대를 예고했다. 2분기 잉여현금흐름은 사상 처음으로 58억달러 적자를 기록했고 주가는 실적 발표 다음날 7% 급락했다. 다음주 메타·마이크로소프트·아마존 실적 발표를 앞두고 AI 설비투자 규모가 시장의 최대 관심사로 떠올랐다.

알파벳이 제미나이 모델의 아키텍처를 실리콘에 직접 새겨넣는 신규 서버칩 '프로즌 v2'를 개발 중이라는 보도가 나오며 주가가 올랐다. 기존 TPU 대비 6~10배 효율을 목표로 하며, 2028년 출시를 계획하고 있다.

블룸버그가 구글의 차세대 플래그십 AI 모델 제미나이 3.5 프로 출시가 예정보다 수개월 늦어지고 있다고 보도하면서 알파벳 주가가 16일(목) 장중 2.3% 하락했다. 코딩 성능 개선을 위한 재학습 결과가 기대에 못 미쳤다는 내용이다.

CNBC의 짐 크레이머가 빅테크의 AI 투자가 실제 수익으로 이어졌다는 확실한 증거를 아직 보지 못했다고 밝혔습니다. 알파벳, 아마존, 애플의 최근 강세는 긍정적 신호지만, 이들 기업이 실적 발표에서 AI 제품 덕분에 전망치를 상향한다고 밝히는 순간 시장 전체가 폭발적으로 반응할 것이라고 내다봤습니다.

짐 크레이머가 알파벳, 마이크로소프트, 메타, 아마존이 일제히 급등한 수요일 빅테크 랠리를 두고 펀더멘털 개선보다는 순간적 낙관에 가깝다고 경고했습니다. 같은 날 델과 마이크론 등 AI 인프라 관련주는 오히려 약세를 보이며 종목별 온도차가 뚜렷했습니다.