#데이터센터

중국의 9월 수출이 1년 전보다 36.3% 늘어 2월 이후 가장 빠르게 증가했다. 수입도 31% 늘어 로이터 예상치(수출 25.5%, 수입 24.5%)를 둘 다 크게 웃돌았다. AI 데이터센터용 부품 수요와 미중 갈등 완화가 수출을 끌어올렸고, 월간 무역흑자는 1335억달러로 사상 최대를 기록했다.

애런 소킨의 '소셜 레코닝'을 시작으로 저커버그, 머스크, 올트먼, 엘리자베스 홈스를 다룬 영화와 다큐멘터리가 연말까지 줄줄이 개봉한다. 미국인 73%가 AI의 인류 생존 위협을 우려한다는 조사가 나온 가운데, 영화가 여론과 규제 압력을 더 키울 수 있다는 분석이 나온다.

짐 크레이머는 금리 상승이 증시를 신용에 기대는 전통 업종과 금리 영향을 거의 받지 않는 AI 기업으로 갈라놓고 있다고 진단했다. 데이터센터·반도체·전력·사이버보안 기업은 대출이 몰리는 반면, 스카이댄스의 인수금융 채권은 발행 직후 하락했다.

러시아의 구글로 불리는 얀덱스가 드론 공격을 받은 랴잔주 데이터센터 운영을 전면 중단했다. 우크라이나의 러시아 인프라 공격이 에너지·물류를 넘어 빅테크 자산으로까지 번지는 모습이다.

핀란드 감독당국 LVV가 구글을 대리하는 Tuike Finland에 무호스·카야니 데이터센터 부지의 모든 환경 변경 작업을 10월 23일까지 즉시 중단하라고 명령했다. 구글이 9월 핀란드에 130억 유로(약 150억 달러) 투자를 발표한 지 한 달 만에 나온 조치로, 무호스 부지에서는 환경영향평가 없이 숲 330헥타르가 벌목되고 표토가 제거된 사실이 드러났다. Tuike Finland는 10월 14일까지 경위 설명과 대응 계획을 당국에 제출해야 하며, 구글은 CNBC에 당국의 우려를 이해하며 LVV 지침을 따르겠다고 밝혔다.

미국에서 시작된 데이터센터 반대 운동이 유럽과 아시아로 확산되고 있다. 유럽에서는 이미 420억 달러 규모 투자가 지연·취소됐고, 한국 서울 금천구에서도 주민들이 172일째 건설 중단을 요구하는 시위를 이어가고 있다. 전문가들은 커뮤니티의 반발이 100억 달러 규모 프로젝트도 무산시킬 수 있다고 경고한다.

CNBC의 짐 크레이머가 모기지 금리 상승으로 주택시장을 비롯한 여러 핵심 경제 영역이 얼어붙었다고 진단했다. 30년 모기지 금리가 5년 전 약 3%에서 7.5%까지 뛰면서 주택 거래가 급감했고, 홈디포·로우스·월풀 등 주택 관련주가 52주 신저가를 찍었다. IPO·M&A 활동도 둔화했고 데이터센터 증설까지 전력 문제로 제동이 걸렸다는 설명이다. 다만 크레이머는 지정학적 긴장 완화로 금리 인상 가능성이 사라지면 증시가 빠르게 반등할 수 있다며 투자자들에게 시장 이탈을 자제하라고 조언했다.

도널드 트럼프 대통령이 백악관에서 AI 업계 리더들과 오찬을 가진 뒤, 연방정부 부처에 '인공지능(AI)' 대신 '초지능(Super Intelligence)'이라는 용어를 쓰도록 지시하는 행정명령을 추진 중이라고 밝혔다. 그러나 같은 날 공개된 퀴니피액대 여론조사에서 트럼프의 AI 정책 대응 지지율은 25%, 반대는 58%에 달했고 유권자 73%는 자기 지역 내 AI 데이터센터 건설에 반대한다고 답했다. 중간선거를 앞두고 AI·데이터센터 이슈가 공화당에 불리하게 작용할 수 있다는 질문에 트럼프는 어깨를 으쓱했을 뿐이다.

트럼프 대통령이 화요일 마이크 존슨 하원의장과 함께 저커버그, 황, 머스크, 피차이, 베조스 등 빅테크 수장들과 백악관 오찬을 갖고 AI 자율규제가 매우 중요하다고 말했다. 논란이 커지는 데이터센터에 대해서도 매우 긍정적인 것이라며 두둔했다. 이번 오찬은 아모데이, 올트먼 등이 AI 개발 속도 조절을 요구하는 가운데 열렸으며, 오픈AI는 이번 주 안전 우려로 차세대 모델 GPT-6.1 아스트라 출시를 미뤘다.

CNBC·블룸버그가 9월 24일(현지시간) 보도. 오라클이 뉴멕시코에서 진행 중인 "프로젝트 주피터" 데이터센터의 개발사(Blue Owl Capital 계열)에 'force majeure(불가항력)' 통지를 보내 높아진 비용 부담으로부터 스스로를 보호하려 한 사실이 알려지며 목요일 주가가 급락했다(CNBC 헤드라인 기준 한때 7%대 낙폭, 본문 기준 4% 하락). 블룸버그가 소식통을 인용해 단독 보도했으며, 오라클은 프로젝트가 2028년까지 예정대로 가동되지 않을 경우 대금 지급을 미루려 하는 것으로 전해졌다. 오라클은 CNBC에 낸 성명에서 "프로젝트 주피터는 계획된 일정대로 진행 중이며, 우리는 뉴멕시코에 전념하고 있고 앞으로의 경로에 자신감을 갖고 있다"고 밝혔다. 통지를 받은 개발사 Blue Owl Capital도 이날 주가가 하락했으며, 회사 측은 "이번 통지가 이 다년 프로젝트에 대한 재무적 약속을 바꾸지는 않는다"고 CNBC에 밝혔다. 뉴멕시코 데이터센터 프로젝트는 도널드 트럼프 대통령과 함께하는 더 넓은 스타게이트 AI 인프라 구축 계획의 일부로, 중간선거를 앞두고 지역 주민들의 반대와 환경단체의 우려 등 규제 난항을 겪어왔다. 클레이 마고이르크 오라클 공동 CEO는 지난 9월 10일 실적 콜에서 프로젝트 주피터가 기존에 제시한 2027 회계연도 매출·이익 가이던스에 영향을 주지 않을 것이라고 밝힌 바 있다. 파이낸셜타임스에 따르면 이 데이터센터와 관련된 오라클의 180억 달러 규모 부채는 이미 스트레스 받는 수준에서 거래되고 있다는 우려도 제기됐다.

CNBC가 9월 23일(현지시간) 보도. 텍사스 전역에서 확산 중인 데이터센터 반대 여론이 2026년 주지사·상원 선거 판세를 흔들고 있다. 평생 공화당원이었던 주민들이 수자원·전력요금·소음 문제로 데이터센터 건설에 반발하며 처음으로 민주당에 투표할지 고민 중이라고 밝혔고, 공화당 GOP 전략가 브렌든 스타인하우저는 "하이퍼스케일 데이터센터를 두둔하면 공화당이 투표함에서 대가를 치를 것"이라고 경고했다. 애벗 주지사와 팩스턴 상원 후보(공화)는 트럼프 대통령의 강경한 친(親)데이터센터 입장과 유권자 반발 사이에서 진퇴양난이고, 민주당의 히노호사 주지사 후보와 탈라리코 상원 후보는 각각 모라토리엄과 전력·용수 자체부담 의무화 공약으로 이 이슈를 파고들고 있다.

알리바바가 엔비디아 대항마로 꼽히는 신형 AI칩 '전왕(Zhenwu) V900'을 공개하고, 2032년까지 알리바바클라우드 글로벌 데이터센터 용량을 20기가와트로 확대하겠다는 계획을 밝혔다. 이 소식에 홍콩 증시에서 주가가 3% 뛰었고, 뉴욕 시간외 거래에서도 2%대 상승했다.

CNBC가 9월 21일 보도. 텍사스 애벗 주지사가 주 환경규제기관(TCEQ)에 데이터센터 관련 모든 허가를 중단하라고 지시했다. 텍사스 전력망 운영기관 ERCOT이 기존 그리드 접속 대기 명단 감사를 마칠 때까지가 조건이다. 이는 지난 8월 애벗이 내렸던 신규 데이터센터 그리드 승인 모라토리엄을 환경 인허가까지 확대한 조치다. 배경에는 2026년 중간선거에서 데이터센터가 뜨거운 쟁점으로 떠오른 정치 지형이 있다. 애벗 본인도 민주당 짐 히노호사 주하원의원과 재선을 다투고 있으며, 최근 NBC뉴스 여론조사에서는 미국인의 64%가 "지역 데이터센터 건설을 지지하는 후보에게는 투표할 가능성이 낮아진다"고 답했다. 애벗은 다음 주의회 회기에서 데이터센터에 대한 재정 인센티브를 없애는 방안도 함께 추진할 계획이라고 밝혔다.

워싱턴에서 열린 미국 흑인의원모임(CBC) 연례 주간 행사가 AI 규제·데이터센터 확장 문제로 무거운 분위기 속에 진행됐다. 62명 의원 중 최소 60명이 규제 입법에 찬성 의사를 밝힌 가운데, 메타 등 하이퍼스케일러는 데이터센터의 경제적 효과를 앞세워 맞섰다. 선거구 재획정으로 CBC 의석까지 흔들리면서 연방 AI 규제 입법 동력의 향방이 주목된다.

트럼프 대통령이 올인서밋 무대에 오른 젠슨 황 엔비디아 CEO에게 즉석 전화를 걸어 데이터센터 반대 여론을 "사기"라고 규정했다. 황 CEO도 동조했지만, 정작 엔비디아 주가는 이날 3%가량 하락했다.

프로젝트당 자산가치가 5년 새 20배 뛴 AI 데이터센터가 전통 보험시장의 인수 여력을 넘어서면서, 재해채권(CAT 본드)이 데이터센터 리스크를 자본시장으로 넘기는 새 통로로 주목받고 있습니다.

CNBC가 9월 5일 보도. 미국 전역의 AI 데이터센터 건설 붐이 화물운송 업계에 뜻밖의 호황을 안기고 있다. HVAC 냉각장치, 배관, 배선, 변압기, 발전기, 콘크리트 자재, 반도체까지 데이터센터 부품 대부분이 트럭으로 운송되기 때문이다. 무역전쟁으로 침체를 겪던 업계에 단비다. 2026~2027년 발표된 데이터센터 용량은 약 50기가와트로, 향후 2년간 트럭 운송 500만 건이 추가로 발생하고 2030년까지 수백만 건이 더 이어질 것으로 추산된다. 이번 여름 플랫베드·중량물 운송 현물 운임은 수년 만에 최고치를 찍었고, 건설이 활발한 지역은 운송 능력이 부족한 상태다. 계획된 데이터센터의 67%가 농촌에 위치해 조지아·텍사스를 중심으로 전통적 물류 거점 지도가 바뀌고 있다. 다만 데이터센터는 완공 뒤에는 창고 대비 훨씬 적은 트럭만 필요해, 건설 단계 수요에 과잉 투자하지 말라는 경고도 나온다. 기사 제목이 시사하듯 정작 트럭 기사들은 자율주행 트럭이 일자리를 위협한다는 이유로 AI 자체에는 여전히 냉담하다.

엔비디아가 9월 2일 데이터센터 임대업체 이퀴닉스, AI 스타트업 투게더AI와 손잡고 기업용 오픈모델 추론 서비스 '이퀴닉스 인퍼런스 익스체인지'를 2027년 1분기 출시한다고 밝혔다. 엔비디아의 검증된 엔터프라이즈 아키텍처, 투게더AI의 200개 넘는 오픈소스 모델 추론 플랫폼, 이퀴닉스의 77개 도시 280여 개 데이터센터와 상호접속망을 묶은 구조다. 과금은 투게더AI가 최종 고객에 직접 청구하며 고객은 여러 클라우드에 연결해 토큰당 비용을 낮춘다. 하이퍼스케일러가 훈련용 초대형 캠퍼스에 몰두하는 사이, 이퀴닉스는 지역에 분산되는 추론 트래픽의 길목을 임대하는 자리를 노린다.

조시 셔피로 펜실베이니아 주지사가 CNBC 인터뷰에서 데이터센터 개발자 상당수가 건설 예정지 주민을 무시한다고 비판했다. 그는 8월 18일 행정명령으로 데이터센터에 대한 이른바 GRID 기준을 도입해, 개발자가 신규 발전·송전 비용을 전액 부담하고 지역 주민과 협의하며 에너지·물 사용량을 공개하도록 의무화했다. AI 데이터센터 프로젝트는 주 인허가 패스트트랙에서 모두 제외됐다. 트럼프 행정부도 빅테크가 전력 비용을 부담해야 한다는 입장이어서, 규제가 전국으로 번질 가능성이 있다.

델 테크놀로지스가 회계연도 2027년 2분기에 매출 469억7000만 달러(전년比 +58%), 조정 주당순이익 7.04달러로 시장 예상을 크게 웃돌았다. AI 최적화 서버 매출이 올해 세 배로 늘어 740억 달러에 이를 것으로 전망을 상향했다. 반 년 전만 해도 두 배 증가를 예상했다. AI 서버 수주잔고는 950억 달러로 사상 최대다. 연간 매출 가이던스는 약 1920억 달러, 조정 EPS는 25.50달러로 높였다. 주가는 시간외 거래에서 9% 올랐다.

9월 1일 매사추세츠 민주당 상원 경선을 앞두고 AI 규제와 데이터센터 문제가 최대 쟁점으로 떠올랐다. 현역 에드 마키(80)는 주(州) AI 규제 유예를 무산시킨 99대 1 표결을 주도한 이력을 앞세우고, 도전자 세스 몰튼(47)은 마키가 토론에서 AI 질문에 제대로 답하지 못한 점을 파고들었다. AI 업계 슈퍼팩은 연방 단일 규제를 밀며 사상 최대 실탄을 선거에 쏟아붓고 있다.

OpenAI의 데이터센터 부문을 이끌던 크리스 말론이 회사를 떠났다. 2027년 기업공개(IPO)를 앞두고 최고매출책임자·최고운영책임자 등에 이어 네 번째로 나온 고위 임원 이탈 사례다.

짐 크레이머가 정치적 역풍으로 데이터센터 건설 붐이 꺾일 수 있다고 진단했다. 소형 개발사와 메모리·터빈 수혜주는 밸류에이션 압박을, 아마존·알파벳·마이크로소프트·메타는 오히려 반사이익을 볼 것으로 봤다.

앤스로픽이 공모 절차를 밟는 IPO 서류에 AI에 대한 대중의 반발을 핵심 리스크 요인으로 명시할 것으로 알려졌다. 데이터센터 건설 반대 여론이 미국인 10명 중 7명에 달하고, 올트먼도 'AI 비용 우려'를 가장 정당한 비판이라 인정한 가운데 기업 고객 의존도가 높은 앤스로픽이 이 리스크에 더 취약하다는 지적이 나온다.

실리콘밸리는 AI가 물가를 끌어내릴 거라 장담했지만, 정작 눈앞에 닥친 건 전기료·D램·소프트웨어 가격 급등이다. 데이터센터發 인플레이션이 연준의 금리 셈법을 복잡하게 만들고 있다.

비트코인 채굴업체 라이엇플랫폼이 앤스로픽과 20년간 텍사스 락데일 캠퍼스 191메가와트를 임대하는 91억달러 규모 컴퓨트 계약을 체결했다. AMD와의 기존 계약까지 더하면 데이터센터 매출만 98억달러 규모로, 비트코인 채굴업체의 AI 인프라 전환 흐름을 보여주는 사례다.

캐시 호컬 뉴욕 주지사가 미국 최초로 대형 AI 데이터센터 신규 허가를 최대 1년간 중단하는 행정명령에 서명했습니다. 트럼프 대통령은 트루스소셜에 이를 "형편없는 결정"이라 비판하며 뉴욕주가 정책을 즉각 바꿔야 한다고 요구했습니다.

7월 1일 "잉여 AI 컴퓨팅 판매"로 주가 +8% 띄웠던 메타가, 실은 3월부터 구글에 Gemini 컴퓨팅을 배급받아 왔고 이제 캐나다에 13조원 규모 1GW 데이터센터를 새로 짓는다. 예상대로 메타의 컴퓨팅은 남는 게 아니었다.

데이터센터 및 광통신 반도체 강자 마벨 테크놀로지(Marvell Technology, MRVL)에 대해 시장이 기대하는 단기 성장률 외에, 핵심 특허 포트폴리오와 맞춤형 ASIC 기반의 강력한 플랫폼 락인(Lock-in) 효과가 실질적인 기업 가치 상승 원천으로 지목되었습니다.

인공지능(AI) 데이터센터 가동을 위한 전력 공급 부족 사태가 장기화되면서, 천연가스 발전, 변압기 제조, 청정에너지 기술을 보유한 인프라 기업들이 역사상 유례없는 전력 수혜 테마주로 강한 투자 매력도를 보이고 있습니다.

삼성전기가 부산사업장에서 퀄컴 AI200 가속기용 FC-BGA 양산에 돌입했습니다. 기존 모바일·PC 중심 협력이 AI 데이터센터 영역으로 확장된 것입니다. LG이노텍은 공급망 진입을 추진 중이며, 2027년 양산이 목표입니다.