美 증시 재개 첫날, 내일 SpaceX 나스닥100 편입·SK하이닉스 ADR 일정 확정

닷컴버블과 현재 AI 사이클을 버블 시계로 나란히 비교했다. 집중도·순환거래는 그때를 닮았지만 수익성은 정반대. 그린스펀부터 타이거 청산까지, 월가의 예측 실패사가 주는 교훈 4가지.

골드만삭스·JP모간·모건스탠리의 하반기 전망을 관통하는 흐름은 AI 캐펙스, 금리 인상 전환, 관세발 인플레다. 코스피에 미칠 영향을 정리했다.

앤스로픽·메타가 삼성 파운드리 2나노 공정을 검토 중이다. 테슬라까지 더하면 수주잔고 50조원. TSMC 격차와 주가 반응을 정리했다.

美 증시 독립기념일 휴장. 트럼프 어카운트 출시, SK하이닉스 ADR 45조원 확정, 코스피는 월요일 재개장 앞두고 반등 시험대.

D램 가격 3배 급등 슈퍼사이클은 언제까지 갈까. 금리, AI 캐펙스, 신규 팹 공급, 미중 규제, 대만 리스크까지 변수를 종합해 기본·강세·약세 시나리오 3가지와 관전 지표를 정리했다.

메타의 코어위브 계약 350억 달러는 학습이 아니라 추론용이다. 학습은 이미 끝난 오픈웨이트 라마 모델을 서빙하는 데 쓰인다. 이는 AWS·애저·GCP가 성장한 방식과 같은 전략이다.

메타발 AI 과잉투자 공포에 美 반도체 급락, 코스피 -7.89%로 8,000선 붕괴. 6월 고용 쇼크 속 다우는 사상최고.

6월 비농업고용이 예상을 크게 밑돌며 국채금리가 내리고 금리인상 우려는 후퇴했다. 하지만 반도체 섹터는 이 훈풍을 못 받고 이틀 연속 급락했다. 둘은 다른 이야기다.

메타의 클라우드 사업 진출 발표가 AI 과잉투자 논란을 키우며 삼성전자·SK하이닉스가 동반 급락했다. 연기금 매매동향으로 확인된 방산·금융·화장품·엔터로의 자금 이동을 분석했다.