유럽이 두 달 만에 두 번째 치명적 열돔을 겪으면서 전력망이 극한까지 내몰리고 있습니다. JP모건은 AI·전기화·기후변화가 겹친 구조적 수요 급증을 이유로 2026~2035년 전 세계 전력망에 5조 8천억 달러가 투자될 것으로 전망하며, 이를 세기의 인프라 투자 기회로 규정했습니다.

BofA 3차례 금리 인상(75bp) 경고에 나스닥 -2.2% 급락, AI 반도체 1.4조 달러 증발. KOSPI -10% 폭락 서킷브레이커. 오늘 밤 마이크론 실적이 AI 메모리 사이클 온도를 가릅니다.

6월 말 국민연금 리밸런싱 한시 유예가 끝납니다. 코스피 9100선 급등으로 국내주식 비중이 허용 상단(28.8%)을 훌쩍 넘어 약 30%까지 불어난 상황에서, 시장은 최대 60조 원 규모의 매도 물량이 하반기에 단계적으로 출회될 가능성을 주시하고 있습니다.

삼성전기가 부산사업장에서 퀄컴 AI200 가속기용 FC-BGA 양산에 돌입했습니다. 기존 모바일·PC 중심 협력이 AI 데이터센터 영역으로 확장된 것입니다. LG이노텍은 공급망 진입을 추진 중이며, 2027년 양산이 목표입니다.

2026년 6월 23일, 진보당·조국혁신당 주도로 '미실현이익에도 소득세를 부과하자'는 토론회가 국회에서 열렸습니다. 법안도 아니고 정부 방침도 아닙니다. 그런데 이 논의 자체가 국내 주식시장에 어떤 압력을 주는지 짚어봤습니다.

2026년 6월 22일 트럼프 대통령이 양자컴퓨팅 행정명령 2개에 서명했습니다. 연방 시스템의 2031년 양자 암호 전환 의무화와 2028년 양자컴퓨터 구축 목표가 핵심입니다. IBM·IonQ·D-Wave 등 퀀텀 관련주에 미치는 영향을 분석합니다.

마이크론이 6월 22일 앤트로픽과 대규모 전략적 협약을 체결했습니다. HBM·DRAM 다년간 공급 계약부터 공동 설계, 시리즈 H 투자 참여까지. 발표 당일 MU 주가는 5.9% 급등했고, 이틀 뒤 Q3 실적 발표가 대기 중입니다.

나스닥 -1.32% 기술주 충격, Alphabet AI 인재 이탈 공포. 반면 SMCI +15.66%·MU +6.82% 반도체 선별 강세. 이란 호르무즈 재봉쇄 리스크 재부상. 내일 마이크론 실적이 최대 변수.

마이크론이 6월 24일 장 마감 후 Q3 실적을 공개한다. 시장 컨센서스는 매출 345억 달러(+271%), EPS 19.72달러(+932%). 숫자보다 중요한 건 이 숫자가 뜻하는 것, 즉 HBM이 만든 메모리 업황의 구조적 전환이다.

TSMC가 2028년 하반기 CoPoS 양산을 선언했고, LG이노텍은 FC-BGA 기판으로 영업이익 1조 원을 목표로 내걸었다. 두 뉴스는 별개가 아니다. AI 반도체 대형화라는 하나의 파도가 패키징과 기판, 공급망 전체를 동시에 밀어올리고 있다.